產品中心
2021年中國環保行業產業鏈全景圖
文章出處：和帆環境 ?? 瀏覽： ?? 發布日期：2021-01-13
環(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)產(chan)業是(shi)指在(zai)國民經濟結構中，以防治環(huan)(huan)(huan)境污染、改善生態環(huan)(huan)(huan)境、保(bao)(bao)(bao)護自(zi)然資(zi)源為目的(de)而進(jin)行的(de)技(ji)術產(chan)品開(kai)發、商(shang)業流通、資(zi)源利(li)用、信息服務(wu)(wu)、工程(cheng)承包等的(de)總稱，主要包括環(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)設(she)備(bei)、環(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)工程(cheng)建設(she)、環(huan)(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)服務(wu)(wu)三大方(fang)面。
環保產業(ye)全景圖譜
環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)(de)上(shang)游(you)主要(yao)是包(bao)括鋼(gang)鐵(tie)(tie)、化工(gong)、電(dian)力、電(dian)子、有色金屬(shu)在(zai)內的(de)(de)(de)原(yuan)材料供(gong)應商，這些行(xing)業(ye)為環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)品的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)及(ji)工(gong)程實施提供(gong)原(yuan)材料，其價格波動直接(jie)影響環(huan)保(bao)(bao)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)成(cheng)本，進而(er)對細分行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)利潤(run)產(chan)(chan)(chan)生(sheng)影響。環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)(de)下游(you)主要(yao)包(bao)括市政(zheng)以及(ji)鋼(gang)鐵(tie)(tie)、電(dian)力、水泥、冶(ye)金、化工(gong)等工(gong)業(ye)污染(ran)行(xing)業(ye)。政(zheng)府部門是環(huan)保(bao)(bao)治理(li)的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)要(yao)需求(qiu)方，這是因為環(huan)保(bao)(bao)行(xing)業(ye)具有很(hen)強的(de)(de)(de)公益屬(shu)性(xing)，其需求(qiu)變(bian)化在(zai)很(hen)大程度(du)上(shang)取決于產(chan)(chan)(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)。環(huan)保(bao)(bao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)(de)(de)鮮明特征(zheng)是上(shang)下游(you)行(xing)業(ye)存在(zai)一定的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)疊(die)，即環(huan)保(bao)(bao)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)需求(qiu)方同時也是供(gong)給方，如鋼(gang)鐵(tie)(tie)、電(dian)力、化工(gong)等行(xing)業(ye)。
環保行業圍(wei)繞(rao)污(wu)染處(chu)理(li)，從包(bao)括(kuo)污(wu)水(shui)處(chu)理(li)、大氣(qi)污(wu)染控制(zhi)(zhi)、固廢(fei)/危廢(fei)處(chu)置、土(tu)壤修復、環衛(wei)設備及(ji)服務的末端治理(li)，逐步轉向包(bao)括(kuo)環境監控等前(qian)端控制(zhi)(zhi)的全生命周期綜合(he)治理(li)。其中，大氣(qi)污(wu)染控制(zhi)(zhi)、污(wu)水(shui)處(chu)理(li)已(yi)處(chu)于(yu)成熟階(jie)段;環衛(wei)設備及(ji)服務、環境監控、固廢(fei)/危廢(fei)處(chu)置處(chu)于(yu)成長階(jie)段;土(tu)壤修復尚(shang)處(chu)于(yu)起(qi)步階(jie)段
產業發(fa)展特(te)點
環(huan)保(bao)(bao)(bao)產(chan)業(ye)是為環(huan)境保(bao)(bao)(bao)護提供(gong)物質基礎和技術保(bao)(bao)(bao)障的產(chan)業(ye)，是由環(huan)境保(bao)(bao)(bao)護所催生(sheng)，隨環(huan)境保(bao)(bao)(bao)護而發(fa)(fa)展的新興產(chan)業(ye)。近年來(lai)，我國環(huan)保(bao)(bao)(bao)產(chan)業(ye)工(gong)作(zuo)力(li)度不斷加大，環(huan)保(bao)(bao)(bao)事業(ye)深(shen)入發(fa)(fa)展，有力(li)地(di)拉動了環(huan)境保(bao)(bao)(bao)護相關產(chan)業(ye)的市(shi)場需求(qiu)，帶動了環(huan)保(bao)(bao)(bao)產(chan)業(ye)的快速發(fa)(fa)展。
市場(chang)規模
隨(sui)著污(wu)染防治攻堅戰的(de)實施，我國環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)市(shi)場需求進一步釋放，環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)營商環境(jing)持(chi)續(xu)(xu)改(gai)善，環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)規模繼續(xu)(xu)保(bao)(bao)持(chi)較(jiao)快(kuai)增長，全行業(ye)工藝和(he)技術裝備(bei)水平穩步提升、創新模式深入推進，產(chan)(chan)業(ye)結(jie)構不斷完善，行業(ye)格(ge)局逐(zhu)步優化。盡管受到2018年(nian)(nian)產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)流動性危(wei)機余波及中美貿易摩擦的(de)影(ying)響，2019年(nian)(nian)一些環保(bao)(bao)企業(ye)依然面臨著經營危(wei)機，但(dan)總體(ti)來看(kan)，2019年(nian)(nian)環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)整體(ti)發(fa)展(zhan)態(tai)勢(shi)趨好，持(chi)續(xu)(xu)保(bao)(bao)持(chi)了較(jiao)快(kuai)發(fa)展(zhan)。據(ju)中國環境(jing)保(bao)(bao)護產(chan)(chan)業(ye)協會測算數據(ju)，2019年(nian)(nian)全國環保(bao)(bao)產(chan)(chan)業(ye)營業(ye)收(shou)入約(yue)17800億元(yuan)，較(jiao)2018年(nian)(nian)增長約(yue)11.3%。
經營(ying)情況
我(wo)國環(huan)(huan)境保(bao)護(hu)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)協會統計企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)共(gong)有11229家，其(qi)(qi)中共(gong)有大(da)型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)385家、中型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)2728家、小型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)3957家、微型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)4159家。其(qi)(qi)中，大(da)、中型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)分(fen)別為(wei)3.4%、24.3%;小、微型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)為(wei)72.2%，可見，我(wo)國環(huan)(huan)保(bao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)仍以(yi)(yi)小微型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)為(wei)主(zhu)。大(da)型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)(liang)(liang)少(shao)，產出貢獻大(da)，80%以(yi)(yi)上(shang)的(de)(de)(de)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)集(ji)中于占(zhan)比(bi)約10%的(de)(de)(de)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)過(guo)億(yi)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。92.0%的(de)(de)(de)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)、87.6%的(de)(de)(de)環(huan)(huan)保(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)集(ji)中在年營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)1億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)上(shang)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，該部分(fen)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)單位數(shu)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)僅為(wei)9.8%，營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)在2000萬元(yuan)以(yi)(yi)下的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)單位數(shu)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)高(gao)達(da)72.3%，其(qi)(qi)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)占(zhan)比(bi)僅為(wei)2.3%、環(huan)(huan)保(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)占(zhan)比(bi)3.8%。營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)規(gui)模越(yue)小的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，環(huan)(huan)保(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)在總(zong)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)中所占(zhan)比(bi)重越(yue)高(gao)，其(qi)(qi)環(huan)(huan)保(bao)專業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)程度(du)也越(yue)高(gao)，營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)超過(guo)l00億(yi)元(yuan)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，環(huan)(huan)保(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)平均占(zhan)比(bi)為(wei)44.l%，營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)小于2000萬元(yuan)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，其(qi)(qi)環(huan)(huan)保(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)平均占(zhan)比(bi)達(da)98.2%。
產業分布
據我國(guo)環(huan)境保護產業(ye)(ye)(ye)協會(hui)統計數據，2019年1492家固(gu)廢處(chu)置與資源化(hua)企業(ye)(ye)(ye)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入(ru)6591.7億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利潤598.3億(yi)(yi)(yi)元(yuan);3372家水污(wu)染防治(zhi)企業(ye)(ye)(ye)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入(ru)5676.3億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利潤539.2億(yi)(yi)(yi)元(yuan);1366家大氣污(wu)染防治(zhi)企業(ye)(ye)(ye)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入(ru)1904.7億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利潤143.1億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。
據環(huan)境保(bao)護產業(ye)(ye)(ye)(ye)協會統計數據，從(cong)領域分布看，11229家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)集中分布在(zai)環(huan)境監測(ce)、水污染(ran)(ran)防治、固廢(fei)處置與資源化利(li)用、大氣污染(ran)(ran)防治領域，上述4個(ge)(ge)領域的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量之(zhi)和(he)(he)占(zhan)比(bi)達91.6%;其中，水、固2個(ge)(ge)領域企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)、營業(ye)(ye)(ye)(ye)利(li)潤占(zhan)比(bi)分別高達76.5%和(he)(he)82.7%。從(cong)地(di)(di)域分布看，11229家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)有近半(ban)數集聚于東(dong)部地(di)(di)區(qu)(qu)，中、西部和(he)(he)東(dong)北三個(ge)(ge)地(di)(di)區(qu)(qu)的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)總數占(zhan)52.6%，僅比(bi)東(dong)部地(di)(di)區(qu)(qu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)占(zhan)比(bi)高5.2個(ge)(ge)百分點。東(dong)部地(di)(di)區(qu)(qu)環(huan)保(bao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)、營業(ye)(ye)(ye)(ye)利(li)潤占(zhan)比(bi)分別為67.4%、67.6%，遠(yuan)遠(yuan)超過中、面部和(he)(he)東(dong)北三個(ge)(ge)地(di)(di)區(qu)(qu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)、營業(ye)(ye)(ye)(ye)利(li)潤。長江(jiang)經(jing)濟帶11省(市(shi))以45.6%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量占(zhan)比(bi)貢獻(xian)了近一半(ban)的(de)產業(ye)(ye)(ye)(ye)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)。
產業結(jie)構
據環(huan)境保(bao)(bao)護(hu)產業(ye)(ye)(ye)(ye)協會(hui)數據，涉及(ji)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)樣(yang)本(ben)包括參(can)加(jia)全(quan)國環(huan)保(bao)(bao)產業(ye)(ye)(ye)(ye)重點企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)基本(ben)情況調查的3535家企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)、參(can)加(jia)全(quan)國環(huan)境服務業(ye)(ye)(ye)(ye)財務統計(ji)的8943家企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，剔除重復樣(yang)本(ben)，共(gong)計(ji)11003家企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)。上述企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)2019年營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)總額7597.5億(yi)元(yuan)、營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)利潤總額689.9億(yi)元(yuan)，其(qi)中，環(huan)保(bao)(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)務營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)6385.7億(yi)元(yuan)。+
2019年(nian)，全國(guo)環(huan)(huan)保(bao)產(chan)(chan)業重點企業基本情況調查(cha)(cha)的環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)保(bao)護(hu)產(chan)(chan)品(pin)包括水(shui)污染防治設(she)(she)備(bei)(bei)、大(da)氣污染防治設(she)(she)備(bei)(bei)、固體(ti)廢物處理(li)(li)處置(zhi)設(she)(she)備(bei)(bei)、土壤(rang)修復設(she)(she)備(bei)(bei)、噪聲與振動控制設(she)(she)備(bei)(bei)、環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)監測(ce)儀器設(she)(she)備(bei)(bei)、環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)污染治理(li)(li)配套材(cai)料和(he)藥劑、資(zi)源綜(zong)合(he)利(li)用設(she)(she)備(bei)(bei)、環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)應急設(she)(she)備(bei)(bei)等。參(can)與調查(cha)(cha)的企業中有1335家從事(shi)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)保(bao)護(hu)產(chan)(chan)品(pin)生產(chan)(chan)。環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)保(bao)護(hu)產(chan)(chan)品(pin)生產(chan)(chan)各領域企業數量、年(nian)產(chan)(chan)值、年(nian)銷售收入(ru)、年(nian)銷售利(li)潤、年(nian)出口合(he)同額詳見(jian)下表。
從細(xi)分(fen)領(ling)城看，2019年，在環(huan)境(jing)保護產品生產領(ling)域，大(da)氣污(wu)染防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)和(he)水(shui)污(wu)染防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)兩大(da)領(ling)域從業(ye)單位(wei)數量集中，設備產銷量占據(ju)全行(xing)業(ye)市場的65%以上：在環(huan)境(jing)服(fu)務(wu)領(ling)域，從業(ye)單位(wei)主要(yao)分(fen)布在水(shui)污(wu)染防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)、大(da)氣污(wu)染防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)、固(gu)廢處置與(yu)資源化、環(huan)境(jing)監測4大(da)服(fu)務(wu)領(ling)域，水(shui)污(wu)染防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)、固(gu)廢處置與(yu)資源化服(fu)務(wu)分(fen)別占據(ju)約36.4%，28.4%的市場份額。
環保(bao)產業(ye)細分(fen)市(shi)場情況
環保服務市(shi)場
近十(shi)幾(ji)年來(lai)，中國環保(bao)服務市(shi)場(chang)發展(zhan)迅(xun)速。“十(shi)三(san)五”期(qi)間，國家推(tui)行了(le)城市(shi)污(wu)水(shui)處(chu)理、城市(shi)垃(la)圾處(chu)理、燃煤(mei)電廠(chang)煙(yan)氣脫(tuo)硫(liu)、危險廢物和醫(yi)療廢物處(chu)理、重點(dian)流域(yu)水(shui)污(wu)染防治(zhi)等十(shi)大(da)重點(dian)環境保(bao)護(hu)工程建設(she)，對(dui)鋼鐵、有(you)色、煤(mei)炭(tan)、電力、化工、紡織(zhi)等重點(dian)行業進(jin)行了(le)大(da)規(gui)模的(de)污(wu)染減排(pai)，環境基(ji)礎設(she)施建設(she)有(you)了(le)長足(zu)的(de)發展(zhan)，環保(bao)服務市(shi)場(chang)的(de)規(gui)模也(ye)隨之迅(xun)速發展(zhan)壯(zhuang)大(da)。
據環境(jing)保(bao)護產(chan)業(ye)(ye)協會(hui)數(shu)據，2019年(nian)(nian)我國列入(ru)統計的環境(jing)服(fu)務企(qi)業(ye)(ye)共10486個，年(nian)(nian)收入(ru)總額(e)為5281.1億元(yuan)，年(nian)(nian)利潤總額(e)為576.7億元(yuan)。
